Informieren Sie sich, bevor Sie losfahren.

Buchen Sie auf unserer Website eine kostenlose Beratung, und wir beginnen mit einer Bestandsaufnahme Ihres Portfolios und Ihrer Ziele. Im Anschluss an Ihre kostenlose Beratung führen wir ein kurzes Kennenlerngespräch durch, fordern relevante Unterlagen an (Portfolioauszüge, gegebenenfalls die Kapitaltabelle des Unternehmens, bei Bedarf Steuererklärungen), unterbreiten Ihnen einen maßgeschneiderten Auftragsvorschlag und beginnen mit der Einarbeitung, sobald Sie den Plan genehmigt haben.

Wir beraten in erster Linie Gründer, Geschäftsführer, Unternehmer und vermögende Privatpersonen, die sowohl strategische Beratung als auch Unterstützung bei der Umsetzung suchen. Zu unseren Mandanten zählen sowohl Gründer in der Frühphase, die sich auf Liquiditätsereignisse vorbereiten, als auch etablierte Unternehmer und Familien, die eine ganzheitliche Vermögens-, Unternehmens- und Nachfolgeplanung anstreben. Wir passen unsere Zusammenarbeit individuell an die Komplexität, die Größe des Unternehmens und den gewünschten Umfang der laufenden Unterstützung bei der Umsetzung an.

Die Einarbeitungsphase dauert in der Regel 2 bis 6 Wochen, abhängig von der Verfügbarkeit der Unterlagen und dem Umfang des Auftrags. Ein typischer Zeitplan umfasst die Bestandsaufnahme (1 Woche), die Datenübertragung und die Einrichtung des Kontozugangs (1–2 Wochen), die Erstellung eines Plans (1–2 Wochen) sowie den Start der Umsetzung. Projektbezogene Arbeiten können schneller vonstattengehen; bei laufenden Beratungsbeziehungen sind regelmäßige Meilensteine bei der Umsetzung vorgesehen.