Saiba antes de ir.

Agende uma consulta gratuita em nosso site e começaremos com uma análise do seu portfólio e de seus objetivos. Após a consulta gratuita, faremos uma breve conversa para conhecer melhor sua situação, solicitaremos os documentos relevantes (extratos do portfólio, tabela de participação acionária, se for o caso, e declarações fiscais, conforme necessário), apresentaremos uma proposta de parceria personalizada e daremos início ao processo de integração assim que você aprovar o plano.

Prestamos assessoria principalmente a fundadores, gestores, empresários e pessoas com elevado patrimônio líquido que buscam estratégia e execução. Nossos clientes variam desde fundadores em estágio inicial que se preparam para eventos de liquidez até empresários e famílias já consolidados que buscam um planejamento integrado de patrimônio, negócios e saída. Adaptamos nossos serviços de acordo com a complexidade, a escala e o nível desejado de apoio contínuo à execução.

A integração geralmente leva de 2 a 6 semanas, dependendo da disponibilidade dos documentos e do escopo do projeto. Um cronograma padrão inclui a análise inicial (1 semana), a transferência de dados e a configuração do acesso à conta (1 a 2 semanas), a criação do plano (1 a 2 semanas) e o início da implementação. Trabalhos baseados em projetos podem ser mais rápidos; relações de consultoria contínuas incluem marcos periódicos de implementação.