À savoir avant de partir.

Prenez rendez-vous pour une consultation gratuite sur notre site : nous commencerons par examiner votre portefeuille et vos objectifs. À l'issue de cette consultation gratuite, nous organiserons un bref entretien de prise de contact, vous demanderons les documents pertinents (relevés de portefeuille, tableau de capitalisation de l'entreprise le cas échéant, déclarations fiscales si nécessaire), vous remettrons une proposition de mission personnalisée et lancerons la mise en place de notre collaboration dès que vous aurez approuvé le plan.

Nous accompagnons principalement des fondateurs, des dirigeants d’entreprise, des chefs d’entreprise et des particuliers fortunés à la recherche à la fois d’une stratégie et d’une mise en œuvre concrète. Notre clientèle va des fondateurs d’entreprises en phase de démarrage qui se préparent à des opérations de sortie, aux chefs d’entreprise confirmés et aux familles à la recherche d’une planification intégrée en matière de patrimoine, d’entreprise et de sortie. Nous adaptons notre intervention en fonction de la complexité, de l’envergure du projet et du niveau souhaité d’accompagnement opérationnel continu.

La mise en route dure généralement entre 2 et 6 semaines, en fonction de la disponibilité des documents et de l'étendue de la mission. Un calendrier type comprend la phase de découverte (1 semaine), le transfert des données et la configuration de l'accès aux comptes (1 à 2 semaines), l'élaboration du plan (1 à 2 semaines) et le lancement de la mise en œuvre. Les missions ponctuelles peuvent être plus rapides ; les relations de conseil continues s'accompagnent de jalons de mise en œuvre périodiques.