Informati prima di partire.

Prenota una consulenza gratuita sul nostro sito e inizieremo con un'analisi del tuo portafoglio e dei tuoi obiettivi. Dopo la consulenza gratuita, effettueremo una breve chiamata conoscitiva, richiederemo i documenti pertinenti (estratti conto del portafoglio, tabella di capitalizzazione aziendale se applicabile, dichiarazioni dei redditi se necessario), ti presenteremo una proposta di collaborazione personalizzata e, una volta approvato il piano, daremo il via al processo di onboarding.

Forniamo consulenza principalmente a fondatori, dirigenti, imprenditori e soggetti con un patrimonio netto elevato alla ricerca di strategie e supporto operativo. I nostri clienti spaziano dai fondatori in fase iniziale che si preparano a operazioni di liquidità, agli imprenditori affermati e alle famiglie che necessitano di una pianificazione integrata in materia di patrimonio, attività aziendali ed exit. Adattiamo il nostro intervento in base alla complessità, alle dimensioni e al livello desiderato di supporto operativo continuativo.

Il processo di onboarding richiede in genere da 2 a 6 settimane, a seconda della disponibilità dei documenti e dell’ambito dell’incarico. Un calendario standard prevede la fase di analisi iniziale (1 settimana), il trasferimento dei dati e la configurazione dell’accesso all’account (1-2 settimane), la creazione del piano (1-2 settimane) e l’avvio dell’implementazione. I progetti a tempo determinato possono essere completati più rapidamente; i rapporti di consulenza continuativa prevedono invece tappe periodiche di implementazione.